Quel est le prix du titane ?

Le titane est largement utilisé dans les revêtements, les plastiques, la fabrication du papier, les fibres chimiques, l'aérospatiale et l'industrie militaire en raison de ses performances supérieures, et est apprécié par tous les pays. Les ressources mondiales en minerai de titane sont abondantes et les pays producteurs et fabricants sont concentrés. Les principaux producteurs tels que Rio Tinto, Iluka et Kenmare Resources ont une forte influence sur les prix du titane en déployant des pays clés en ressources de titane tels que l'Australie et l'Afrique du Sud. Le dioxyde de titane est le principal produit en aval du concentré de titane, et son offre et sa demande dominent la tendance des prix du minerai de titane. À l'heure actuelle, la taille du marché mondial du concentré de titane est d'environ 2,3 milliards de dollars américains et il pourrait maintenir une croissance stable à l'avenir.

01. Mécanisme de fixation des prix du titane à l'échelle mondiale et tendance des prix

1>Les ressources en titane sont principalement tarifées par les fabricants, et le commerce international adopte principalement des contrats à long terme
Actuellement, le prix des ressources mondiales en titane est principalement basé sur le prix du fabricant. Dans le commerce international, les négociants utilisent principalement des transactions contractuelles à long terme pour réaliser des transactions au comptant et des prix de négociation contractuelle basés sur les principes de tarification des primes et des prix de référence convenus. Le prix du concentré de titane importé fait principalement référence au prix de la source. Sur le marché mondial du minerai de titane, Rio Tinto au Royaume-Uni, Iluka en Australie, Esso Mining en Afrique du Sud et Kenmare Resources en Irlande sont les principaux producteurs avec une forte compétitivité des prix du marché et une forte influence sur les prix.

2>Français Les prix du titane sont affectés par le cycle de l'offre et de la demande et présentent trois fluctuations. Premièrement, de 2008 à 2012, la demande de minerai de titane était forte, l'offre a augmenté lentement et le prix a augmenté de manière significative. Lors de la crise financière mondiale de 2008, les principales sociétés minières ont fermé des mines et réduit leurs dépenses d'investissement. En 2009, la production mondiale et chinoise de minerai de titane a diminué. Après la reprise économique, la capacité mondiale de production de dioxyde de titane a continué de croître, passant de 5,28 millions de tonnes en 2008 à 6,55 millions de tonnes en 2012. L'offre de minerai de titane était insuffisante. En mars 2012, le prix du minerai de titane a atteint 2 400 yuans/tonne ; deuxièmement, de 2013 à 2016, la demande du marché mondial du titane a augmenté puis diminué, et le prix du titane a fortement chuté. La demande de dioxyde de titane a été faible et la capacité de production de minerai de titane a commencé à être excédentaire. Français Le prix est passé du point culminant de 2 400 yuans/tonne en 2012 à 480 yuans/tonne en février 2016, atteignant le prix le plus bas depuis près de 20 ans ; troisièmement, depuis 2016, les prix du titane ont fluctué en raison de multiples facteurs affectant l'offre et la demande du marché. Le prix du minerai de titane est passé de 480 yuans/tonne en février 2016 à 1 850 yuans/tonne en juin 2017. L'industrie du titane a commencé à se redresser et à rebondir, fluctuant à un prix moyen à élevé.

02. Prix et situation du marché des ressources mondiales en titane

1>Les réserves mondiales de titane sont concentrées en Chine et en Australie
Français Les ressources mondiales en titane sont riches en réserves, principalement en ilménite et en rutile, la Chine et l'Australie représentant la moitié du pays. Selon les statistiques de l'United States Geological Survey, les réserves mondiales de minerai de titane (calculées en TiO2) en 2022 sont d'environ 699 millions de tonnes, dont l'ilménite représente la grande majorité, avec des réserves d'ilménite de 650 millions de tonnes, représentant environ 93 % ; les réserves de rutile sont de 49 millions de tonnes, représentant environ 7 %. La Chine et l'Australie sont les deux pays qui possèdent les plus grandes réserves d'ilménite, avec des réserves respectives de 190 millions de tonnes et de 160 millions de tonnes, représentant 53,8 % des réserves mondiales d'ilménite. En termes de rutile, l'Australie à elle seule représente 31 millions de tonnes, soit 63,3 % des réserves mondiales de ressources en rutile. Actuellement, l'ilménite est la principale ilménite pouvant être utilisée par l'industrie, et le rutile représente moins d'un dixième, mais la teneur en rutile dans le monde est bien supérieure à celle de l'ilménite, et elle est principalement destinée à la demande haut de gamme.
La production mondiale de minerai de titane continue de croître et les pays producteurs et producteurs sont relativement concentrés. Le taux de croissance de la production mondiale de minerai de titane a ralenti et sera essentiellement le même d'une année sur l'autre en 2022. Après 2018, la production mondiale de minerai de titane a augmenté rapidement et le taux de croissance de la production a ralenti. D'une part, affectées par l'épidémie et la capacité limitée du transport maritime international, certaines mines n'ont pas réussi à revenir au niveau de production d'avant 2019 ; d'autre part, la teneur des anciennes mines a diminué et le nombre de nouvelles mines a diminué, ce qui a ralenti le taux de croissance de la production de minerai de titane.
Français En 2022, la production mondiale de minerai de titane provient principalement de Chine, du Mozambique et de l'Afrique du Sud, représentant environ 59 % de la production mondiale. Selon les données de l'United States Geological Survey, la production mondiale de minerai de titane (calculée en TiO2) en 2022 a totalisé environ 9,52 millions de tonnes, dont la Chine, le Mozambique et l'Afrique du Sud ont produit respectivement 3,4 millions de tonnes, 1,21 million de tonnes et 1 million de tonnes, représentant respectivement 35,7 %, 12,7 % et 10,5 %. La production d'ilménite est principalement répartie dans cinq pays : Chine (38 %), Mozambique (14 %), Afrique du Sud (10 %), Australie (7 %) et Sénégal (6 %). La production de rutile est concentrée dans cinq pays : Australie (32 %), Sierra Leone (22 %), Afrique du Sud (16 %), Kenya (12 %) et Ukraine (10 %). De plus, en tant que complément important à l'ilménite et au rutile, selon les données du « Rapport 2021 sur le développement de l'industrie chinoise du titane », la production mondiale de matériaux riches en titane (y compris les scories de titane et le rutile artificiel) en 2021 a atteint 1,31 million de tonnes, dont l'Afrique du Sud, le Canada, l'Australie et la Norvège représentaient respectivement 30 %, 45 %, 13 % et 12 %.
Français Le développement des ressources mondiales en titane est principalement concentré au Canada, en Chine, en Australie, en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Parmi les fournisseurs mondiaux de matières premières de minerai de titane en 2019, Rio Tinto au Royaume-Uni, Iluka en Australie, Esso Mining en Afrique du Sud et Kenmare Resources en Irlande représentaient 25 %, 16 %, 11 % et 5 % de la part de marché mondiale, avec une part totale de près de 60 %, formant un modèle d'oligopole. Parmi eux, Rio Tinto, en tant que plus grand producteur mondial de minerai de titane, possède trois principales bases de production au Canada, en Afrique du Sud et à Madagascar, avec une production annuelle d'environ 1,4 million de tonnes à 1,5 million de tonnes d'ilménite. Mon pays est riche en ressources de minerai de titane, mais l'échelle et la production de ressources des fournisseurs de matières premières de minerai de titane sont sensiblement différentes de celles des géants mondiaux, et sont principalement des petites et moyennes entreprises de production de matières premières de minerai de titane.

2>La consommation mondiale de titane est relativement concentrée dans les régions et les domaines

Premièrement, la demande mondiale en minerai de titane n’a cessé d’augmenter.

Selon le rapport annuel 2020 de Kenmayer, la demande mondiale de minerai de titane a augmenté régulièrement depuis 2016. En 2020, la demande mondiale de concentré de titane était d'environ 7,3 millions de tonnes et le marché mondial du titane était généralement en pénurie. Ces dernières années, en raison du petit nombre de nouvelles mines de titane dans le monde et du manque de capacité de production de minerai de titane, le modèle d'offre et de demande de minerai de titane a continué de se resserrer.

Deuxièmement, 80 % de la consommation mondiale de titane est concentrée en Chine et aux États-Unis.

En 2021, la consommation mondiale de titane était de 7,95 millions de tonnes, principalement concentrée en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, et ces trois régions représentaient près de 90 % de la consommation mondiale. En ce qui concerne les pays spécifiques, la consommation mondiale de titane est principalement concentrée en Chine, aux États-Unis et au Japon. Parmi eux, la Chine et les États-Unis représentent plus de 80 % de la consommation mondiale. Les États-Unis sont le deuxième plus grand consommateur de ressources en titane. Depuis la crise financière de 2008, la consommation annuelle de ressources en titane est restée essentiellement à environ 1 million de tonnes. Le minerai de titane du Japon dépend principalement des importations, et la consommation a été d'environ 150 000 tonnes.

Troisièmement, le dioxyde de titane est le principal produit en aval du concentré de titane, et son offre et sa demande dominent le prix du minerai de titane.
Depuis 2016, la consommation mondiale de concentré de titane est restée supérieure à 6 millions de tonnes. Le traitement du concentré de titane forme principalement trois produits : le premier est le dioxyde de titane (représentant environ 90 %), qui est principalement utilisé dans les domaines chimiques tels que les pigments, les revêtements et les plastiques, parmi lesquels l'industrie des revêtements représente plus de la moitié de la consommation totale de dioxyde de titane ; le deuxième est l'éponge de titane (représentant environ 4 %), qui est la principale matière première pour la production de matériaux en titane, principalement utilisée dans l'aviation, la biomédecine et d'autres aspects ; le troisième est les baguettes de soudage en titane (représentant environ 6 %), qui sont principalement utilisées pour les matériaux auxiliaires industriels. Du point de vue des applications en aval, la plupart des minerais de titane sont utilisés pour produire du dioxyde de titane, et l'offre et la demande de dioxyde de titane dominent la tendance des prix du minerai de titane.

 

3>Le commerce mondial d’importation et d’exportation de minerai de titane est concentré et le volume des échanges diminue.
Premièrement, le volume des échanges mondiaux de minerai de titane montre une tendance à la hausse, puis à la baisse.
Au cours des dix dernières années, le volume du commerce mondial du minerai de titane a connu une tendance à la hausse puis à la baisse, le point tournant étant 2017. En 2017, le volume du commerce mondial du minerai de titane a atteint environ 14 millions de tonnes, après quoi il a connu une baisse. En 2020, le volume du commerce mondial du minerai de titane était d'environ 12 millions de tonnes, soit une baisse de 14,3 % par rapport à 2017. Sous l'effet de la situation du commerce international, le volume du commerce mondial du minerai de titane devrait connaître une tendance à la baisse.

Deuxièmement, les pays importateurs et exportateurs du commerce mondial du minerai de titane sont concentrés.
Les quatre principaux pays importateurs mondiaux de minerai de titane sont relativement stables, à savoir la Chine, les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, qui sont de grands consommateurs de ressources en titane. De 2015 à 2020, les principaux exportateurs du commerce mondial de minerai de titane ont été l'Inde, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Mozambique et le Sénégal. Le volume total des exportations de minerai de titane de ces cinq pays a représenté plus de 50 % du volume mondial du commerce de minerai de titane.

 

03. Marché et prix des ressources en titane dans mon pays
1>Mon pays possède du minerai de titane en abondance, mais peu de minerais riches
La Chine dispose de ressources abondantes en minerai de titane, principalement en ilménite, avec des réserves d'ilménite atteignant 230 millions de tonnes, mais les réserves de rutile, une ressource en minerai de titane de haute qualité, sont très faibles, ne représentant qu'environ 2 % des réserves de minerai de titane. En termes de teneur, la Chine a plus de minerais de titane pauvres et moins de minerais riches, et la teneur globale est faible. Plus de 90 % des minerais de titane sont associés à la magnétite vanadium-titane de type roche, qui sont principalement concentrés dans le Panxi, au Sichuan et à Chengde, au Hebei. La magnétite vanadium-titane de la Chine a une teneur élevée en gangue et la séparation des minéraux est plus difficile. La Chine importe une grande quantité de minerai de titane, avec une dépendance étrangère de 40 % et une dépendance étrangère de la production de concentré de titane haut de gamme de 50 %.

 

2>la production de concentré de titane de mon pays est généralement insuffisante
Premièrement, la production de concentré de titane de mon pays augmente d’année en année.
En 2022, la production de minerai de titane de la Chine a atteint 3,4 millions de tonnes, soit une augmentation de 13,3 % par rapport à 2021. La production est principalement concentrée dans le Sichuan, le Xinjiang, le Hebei et le Yunnan. En raison de la faible dotation en ressources de titane de la Chine et de la faible teneur du minerai de titane, les ressources en minerai de titane sont généralement limitées.

Deuxièmement, les entreprises de la région de Panxi ont une plus grande influence sur le prix national du minerai de titane.
Français Le concentré de titane de mon pays est principalement concentré dans la région de Panxi, et la proportion de la production dans la région de Panxi a augmenté d'année en année. À l'heure actuelle, les principales entreprises de production de minerai de titane de mon pays sont : Panzhihua Iron and Steel Vanadium Titanium, Longbai Group, Anning Co., Ltd. et Chongqing Iron and Steel Xichang. Les principales zones minières sont toutes situées dans la région de Panxi. La production des quatre principales entreprises représente plus de 60 % de la production totale nationale. Parmi les principaux fournisseurs nationaux, à l'exception de Chongqing Iron and Steel Xichang et Anning Co., Ltd., qui vendent du concentré de titane au monde extérieur, les autres sont de petites sociétés minières. Par rapport aux géants mondiaux, leur échelle et leur production de ressources sont relativement petites et leur pouvoir de négociation internationale est relativement faible. Selon les données de Baichuan Yingfu, le prix du concentré de titane national fait principalement référence à la cotation au Sichuan et au Yunnan.

 

3>La consommation de ressources en titane de mon pays a augmenté régulièrement et le dioxyde de titane est le principal secteur de consommation
Premièrement, mon pays est le plus grand consommateur mondial de ressources en titane.
Avec le développement rapide de l'économie, la consommation de concentré de titane de mon pays connaît une tendance constante à la hausse. Selon les statistiques de la branche du titane, du zirconium et du hafnium de l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux, la consommation de minerai de titane de mon pays en 2022 sera d'environ 4,82 millions de tonnes, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à 2021.

Deuxièmement, la consommation en aval de concentré de titane dans mon pays est principalement du dioxyde de titane, et l’éponge de titane est un nouveau point de croissance.
L'industrie du dioxyde de titane est le secteur le plus important en aval, représentant 81 % ; suivie par le titane spongieux, représentant 8 %. Le titane spongieux est un produit intermédiaire de la production de titane métallique, et le produit fini du titane spongieux est le matériau en titane, qui est principalement utilisé dans les domaines de l'aérospatiale et de la chimie. À l'avenir, avec le développement rapide des industries aéronautique et chimique de mon pays, la demande en titane deviendra certainement le principal moteur de la croissance.

4>Les sources d'importation de minerai de titane de mon pays sont concentrées et le prix d'importation est plus élevé que le prix intérieur
Premièrement, les importations de concentré de titane de mon pays sont généralement en hausse, tandis que les exportations sont généralement en baisse.
Français De 2015 à 2018, les importations chinoises de concentré de titane sont passées de 1,8804 million de tonnes à 3,1177 millions de tonnes. Après 2018, le volume des importations a diminué. En 2019, le volume des importations de concentré de titane a chuté à 2,6153 millions de tonnes. Il s'est progressivement redressé en 2020. En 2021, le volume des importations chinoises de sable de minerai de titane et de son concentré a encore augmenté pour atteindre 3,7968 millions de tonnes. Le point culminant du volume des exportations a été atteint en 2015, avec des exportations atteignant 33 386 tonnes. En 2021, les exportations chinoises de sable de minerai de titane et de son concentré ont augmenté pour atteindre 34 699 tonnes.

 

Deuxièmement, mon pays est l’un des plus grands demandeurs de ressources en titane au monde, et le minerai de titane est principalement importé, avec des prix d’importation élevés.
Français Depuis 2009, le volume net des importations de concentré de titane de mon pays a généralement affiché une tendance à la hausse, atteignant 3,45 millions de tonnes en 2022. Selon les statistiques de l'Administration générale des douanes, les principales sources d'importation de minerai de titane dans mon pays en 2022 sont le Mozambique, le Kenya, le Vietnam, les États-Unis, la Norvège, etc. Les cinq principales sources d'importation représentaient 77,5 % du volume des importations, avec un degré élevé de concentration. Le volume des exportations est inférieur à 50 800 tonnes depuis de nombreuses années. Selon les données de Baichuan Yingfu, le prix du concentré de titane national en 2022 se situe entre 3 500 et 6 130 yuans, tandis que le prix du minerai de titane importé est supérieur à 6 150 yuans. En raison de la forte demande de minerais de titane de haute qualité tels que le rutile dans le processus de chlorure de dioxyde de titane, le prix du minerai de titane étranger est élevé mais le volume des importations reste à un niveau élevé.

Ce qui précède concerne la tarification du titane. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titane, continuez à nous suivre~